Kuczó, egy 18 éves pimasz és önző inka uralkodó. Senkitől sem tűri, hogy megtagadja a parancsait, ha mégis megteszi, azt kipenderíti a palotájából. Legújabb őrületes terve, hogy vízi üdülőparadicsomot épített magának. Az építkezés útjában egy kis falu áll, de őt ez nem érdekli, a nyaraló mindenképpen kell. Ám mielőtt elkezdődhetne az építkezés, Yzma, az udvari varázsló, gonosz tervet forral. Hűséges szolgájával, Krokkal, egy varázsfőzetet készíttet, hogy eltegye Kuczót láb alól.
A főzet azonban nem volt tökéletes, így a fenséges uralkodó lámává változik. Ijedtében elszelel a palotából, és egy falubéli segítségét kéri. A fiú megszánja és segít neki, bár nem érdemelné meg. Kuczó lassan ráeszmél, hogy milyen rossz uralkodó volt, de elhatározza, hogy megváltozik, amint visszaszerezte az eredeti alakját és ezzel együtt a trónt.
Eszeveszett birodalom teljes mese,